点击切换

忘记密码?

没有账号?立即注册

客服热线:400-064-8388(9:00~18:00)
股东动态

集团动态|首控证券获担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,澳洲成峰高教公开招股反响良好

发布时间:2018-05-07 10:44:29 返回列表

澳洲成峰高教集团(“澳洲成峰高教”, 英文名TOP Education Group Limited;股份代号:1752)于4月27日起正式公开招股,市场反应良好。中国首控集团有限公司(“首控集团”或“集团”;股份代号:1269.hk)旗下全资附属公司首控证券有限公司(“首控证券”)获担任联席账簿管理人(Joint Bookrunner)及联席牵头经办人(Joint Lead Manager)。


澳洲成峰高教计划全球发售合共6.284亿新股股份,当中10%在香港公开发售,其余国际发售。以招股价中位数计,集资净额1.621亿元。招股价介乎0.27港元至0.37港元,集资最多约1.621亿港元,集资所得41%用于收购或投资,扩大中国及澳洲业务,26.7%用于在中国设立6间学生体验中心,9.4%用于升级学校的基础设施。香港公开发售由2018年4月27日至5月3日,将于5月11日在联交所主板挂牌,首控证券获担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。澳洲成峰高教引入两名基础投资者,包括Shenzhen Qianhai Lotus-Gesar Asset Management Co., Ltd及联交所主板上市公司民生教育有限公司(股份代号:1569.HK)。


澳洲成峰高教成立于澳洲新南威尔士州,是澳洲私立高等教育机构,旗下拥有悉尼市商学院及悉尼市法学院两所高等院校,开设有商科及法律本科生及研究生学历课程, 主要面向国际化教育市场,旗下学生有86%来自中国,预料是次澳洲成峰高教在港上市能对其在中国提升声誉及知名度,带来业务效益。据独立市场调查机构Ipsos的资料,2015年,按澳洲私立非大学高等教育机构(NUHEPs)EFTSL招收的学生计,澳洲成峰高教居第14位;在澳洲的私立NUHEP商学院中,2015年澳洲成峰高教排名第三,市场份额约7.8%。此外,澳洲成峰高教还是澳洲42所被中国教育部认可的大学或高等院校之一,同时还是42所院校中首个且唯一的营利性非大学高等院校,其集团旗下的悉尼市法学院亦是澳洲首个且唯一获得法律专业资格准入委员会认证的私立非大学法学院。

此前,首控证券亦曾参与多家中国的教育集团上市项目,包括中国新华教育集团有限公司(股份代号:2779)、中国宇华教育集团有限公司(股份代号:6169)、中国新高教集团有限公司(股份代号:2001)担任其联席账簿管理人及联席牵头经办人,以及民生教育集团有限公司(股份代号:1569)担任其联席牵头经办人。在彭博公布的2017年在港首次公开招股(IPO)承销业务按募集所得款项的券商排名榜中,首控证券排名第21位,市场占有率为约1.40%。就2017年度所承销的中国公司在港首次公开招股的项目数量排名,首控证券并列第9位。


首控集团表示:“此次首控证券非常荣幸能够担任澳洲成峰高教联席账簿管理人及联席牵头经办人,同时感谢澳洲成峰高教对于首控证券承销业务能力的肯定。首控证券能于近年内参与多项上市项目,不论在教育行业强大的资源整合优势,或是自身不断提升的专业秉赋,足证首控集团越来越受到市场及教育企业的关注与认可。首控集团积极把握教育行业发展的机遇,并藉着更多民办教育企业来港上市的持续趋势,加强拓展证券投融资相关业务,配合首控集团的『教育运营+金融服务』双轮驱动战略,我们相信能为集团投资者提供更多元化的投资渠道及带来社会效益和经济效益两方面的可观回报。”