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股东动态

集团动态| 精英汇集团港股IPO ,首控证券获担任联席经办人

发布时间:2018-07-12 返回列表

精英汇集团控股有限公司(“精英汇集团”;1775.HK)于6月30日-7月6日公开招股,中国首控集团有限公司(“首控集团”或“集团”;股份代号:1269.HK)旗下全资附属公司首控证券有限公司(“首控证券”)获担任联席经办人。精英汇集团预计7月13日于港交所挂牌上市。

 

精英汇集团计划全球发售1.25亿股,其中90%为配售,10%为公开发售。每股发行价0.90港元-1.10港元,集资净额8570万港元,其中73%将用于开设最多5间私立中学辅助教育中心及5间遵理儿童教育中心,并优化各区现有4所教学中心;另外约19%用于招聘非教学员工及教育中心设施与资讯科技设施升级。

 

精英汇集团是香港私立中学辅助教育服务的领先供应商,主要经营私立中学辅助教育服务、私立中学日校服务、配套教育服务及产品三大业务。辅助教育服务分为常规课程、暑假课程及精读班,主要涉及香港初中、高中的文凭科目。而私立中学日校是为初三、高三复读的学生提供的,配套教育服务及产品则包括小学辅助教育、外语课程、兴趣班、模拟考试等。

 

截止2017年2月,精英汇集团在香港私立中学辅助教育服务供应商中排名第一,市占率为20.3%,且在香港中学文凭课程的私立中学日校运营商中排名第一(按修读学生数目计算),市占率为12.1%。



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精英汇集团招股期间,首控证券担任其联席经办人。


随着教育企业赴港上市的大潮,首控证券也凭借在教育行业强大的资源整合优势及金融市场的承销服务能力,多次协助及参与多家教育企业上市承销业务,包括21世纪教育、新华教育、澳洲成峰高教、宇华教育、民生教育、新高教集团等。

 

在强大实力与专业禀赋下,首控证券也得到了广大投资者及投资机构的关注与信任。在积极巩固香港本土市场资源的同时,首控证券还将继续为内港两地企业互联互通搭建金融平台,拓宽海内外投融资渠道,吸引海外投资者投资中国市场,为其提供初级市场承销配售、次级市场证券交易及债券等各类证券之经纪业务,包括为个人及机构客户提供港股交易渠道、交易所买卖基金及债券等金融产品的买卖服务,以及为香港上市公司发行的普通股、可换股债券或债券等提供配售承销业务。

 

作为香港主板上市公司的首控集团,凭借教育全产业链的布局及“教育+金融”的发展策略,尤其是首控证券在教育金融领域的杰出表现,近日荣获了“第十三届资本杰出中国企业成就奖——资本杰出中国教育投资银行”奖项。