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股东动态

集团动态|光控精技公开招股,首控证券首次担任联席全球协调人

发布时间:2018-07-17 返回列表

光控精技有限公司(“光控精技”;3302.HK)于6月30日-7月10日公开招股,中国首控集团有限公司(“首控集团”或“集团”;股份代号:1269.HK)旗下全资附属公司首控证券有限公司(“首控证券”)担任其联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。光控精技将于7月18日在联交所挂牌上市。

 

光控精技计划全球发售股份2.1亿股,其中90%为国际配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。招股价介于1.02港元至1.26港元之间,集资净额约2.08亿港元,其中计划40.4%用于扩充产能;29.3%用于开发及收购工程及技术知识;17.6%用于扩大日本、欧洲及美国的营销活动;11.7%用于加强研发;1%用于一般营运资金。


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光控精技于1988年在新加坡成立,是半导体芯片相关装备的领先设计制造商。中国光大控股有限公司(“光大控股”)是其控股股东,光大控股亦是中国光大集团股份公司的附属公司。光控精技专门生产半导体行业的设备、机械、子系统、精密工具及零部件。其产品主要由半导体加工设备的原始设计制造商以及半导体加工设备用家采购,一般作为半导体加工设备的部件用于生产半导体或用于生产或加工半导体。在光控精技经营逾30年中,凭借积累制造高质量产品的坚实经验,成功将业务扩展至中国、菲律宾及日本。


目前光控精技有电子制造服务分部及原始设计制造分部两个分部。电子制造服务分部主要制造子系统、成套机器及部件,以及提供保修期后维护及调试服务。原始设计制造分部主要设计及制造自动化设备、精密工具及部件。营业纪录期间,其大部分收益来自制造线焊处理系统,按收益计,在全球线焊机处理系统合约制造行业中,光控精技是全球最大的线焊机处理系统合约制造商,2017年的市场份额约为49.6%。


近些年来,香港已成为内地民营企业“走出去”的“跳板”,进军海外市场的“试金石”。首控证券在包揽了2016年及2017年的宇华教育(6169.HK)、民生教育(1569.HK)、新高教集团(2001.HK)、邮储银行(1658.HK)、中原银行(1216.HK)、兴泸水务(2281.HK)、盈健医疗(1419.HK)等重大项目的IPO承销外。2018年还参与了21世纪教育(1598.HK)、新华教育(2779.HK)、澳洲成峰高教(1752.HK)、精英汇集团(1775.HK)、杉杉品牌(1749.HK)等上市项目,多次担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,为这些上市企业找到了投资者。在彭博公布的2017年度在港首次公开招股(IPO)承销业务按募集所得款项的券商排名榜中,首控证券排名第21位,市场占有率为约1.40%;就2017度所承销的中国公司在港首次公开招股的项目数量排名,首控证券并列第9位。


此次首控证券为光控精技赴港上市首次担任联席全球协调人重要一职,这是基于首控证券在过往的承销业绩中的出色表现及领先的行业地位,获得了光控精技的认可,同时也是资本市场对首控证券长期以来所付出的努力及承销能力的肯定。首控证券担任联席全球协调人将成为光控精技赴港上市承销团的主力军,将承担主导性作用,其将牵头其他中介机构承销商形成一股合力,协助光控精技获得上市之批准首次上市的定价、承销结构与时机提供建议,全力安排光控精技的全球路演推介及全球销售工作,执行上市后的股价稳定机制,使股价获得支持。


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未来,首控证券还将始终紧紧围绕集团“教育+金融”的发展战略,在遵循证券行业发展规律的前提下,挖掘市场机遇,以客户需求为导向,充分发挥境外协同效应,扩宽及加深金融业务模式探索,加快服务方式的创新,以多元化金融服务为特色,助力来港上市企业的投融资需求。